• La adquisición añade capacidades complementarias de gestión de puestos de trabajo digitales basadas en software como servicio (SaaS) en la nube, al portafolio líder de software de edificios digitales OpenBlue de Johnson Controls.
• Sinergias significativas que proporcionan mayores capacidades y ofertas de productos FM:Systems a los clientes de Johnson Controls.
• Se espera que el crecimiento de dos dígitos de los ingresos y los márgenes brutos y operativos de FM:Systems se sumen a los de Johnson Controls.

CORK, Irlanda — Johnson Controls (NYSE: JCI), el líder mundial en edificaciones inteligentes, saludables y sostenibles, ha adquirido FM:Systems, proveedor líder de soluciones de gestión digital de puestos de trabajo e Internet de las Cosas (IoT) para profesionales de bienes raíces e instalaciones. El precio base de compra de la transacción es de USD 455 millones, más pagos adicionales que se realizarán en función de la consecución de hitos de ganancias posteriores al cierre.

“La potente plataforma de gestión predictiva de puestos de trabajo de FM:Systems se basará en nuestros mejores servicios de automatización de edificios, OpenBlue, para ofrecer una solución integral que ayude a los clientes a acelerar su viaje de transformación digital, mejorar la eficiencia de los edificios y reducir los costos operativos”, afirmó George Oliver, Chairman y CEO de Johnson Controls. “Junto con nuestras soluciones de activos de edificios, ofertas de gestión de energía y red de campo global, esta adquisición diferencia aún más el liderazgo de Johnson Controls en el segmento de rápido crecimiento de edificios autónomos y habilitados digitalmente”.

FM:Systems, con sede en Raleigh, Carolina del Norte, y propiedad de Accel-KKR, cuenta con más de 200 colaboradores y 1.200 clientes, que representan a más de 2,4 millones de usuarios en 80 países. La empresa se ha ganado una base de clientes leales, logrando un promedio de retención de ingresos netos superior al 110% desde 2020. FM:Systems, líder consolidado en el sector de las soluciones digitales para puestos de trabajo, ha registrado un crecimiento de los ingresos de dos dígitos, con márgenes brutos y operativos que se suman a los de Johnson Controls. “La tecnología de gestión de puestos de trabajo es un habilitador clave en lo que respecta a la mejora de la eficiencia operativa, creación de edificios más seguros, saludables e inteligentes, y apoyo a los objetivos de sostenibilidad.

Desde nuestra inversión en 2017, FM:Systems se ha convertido en un líder en este espacio con innovación continua y excelencia en el servicio, lo que ha llevado a un fuerte perfil de crecimiento”, dijo Dean Jacobson, managing director de Accel-KKR. “Estamos orgullosos del éxito logrado junto con el talentoso equipo de FM:Systems, y nos complace ver lo bien que FM:Systems encaja y amplía las capacidades digitales de OpenBlue de Johnson Controls en pos de una visión compartida para liderar el futuro de los edificios autónomos y conectados”.

Los innovadores productos de software de FM:Systems ofrecen una gama de soluciones para hacer más inteligentes los lugares de trabajo, como la planificación de escenarios espaciales, la gestión de activos y el mantenimiento de instalaciones, con el apoyo de protocolos de seguridad, el modelado de escenarios de planta, la integración bidireccional con modelos AutoCAD y Revit, y capacidades avanzadas de análisis del lugar de trabajo. Al mejorar la experiencia de todos los que se encuentran en el interior, desde los visitantes hasta los ocupantes y los administradores de edificios, sus potentes sensores y análisis pueden ayudar a los administradores de portafolios a optimizar el espacio, conseguir un mayor ahorro de costos y ayudar a gestionar e informar sobre el aire interior y otros datos medioambientales en instalaciones tan diversas como inmuebles comerciales, hospitales, universidades y edificios gubernamentales.

Las capacidades de FM:Systems reforzarán aún más la suite de software OpenBlue de Johnson Controls, que utiliza inteligencia artificial de vanguardia y tecnologías de gemelos digitales para mejorar el rendimiento de los edificios, al tiempo que los hace más inteligentes y saludables para el planeta. Los edificios representan en conjunto casi el 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La experiencia añadida de FM:Systems acelerará el liderazgo de Johnson Controls en las tecnologías de edificios cero neto a nivel mundial, al tiempo que fortalecerá las relaciones a largo plazo con los clientes existentes y creará nuevas oportunidades para satisfacer la demanda en el segmento de edificios inteligentes de rápido crecimiento.

El CEO y Chairman de FM:Systems, Kurt von Koch, se unirá al negocio digital de Johnson Controls en un puesto de liderazgo.

No se espera que la adquisición afecte las perspectivas financieras del año fiscal 2023 de Johnson Controls.

Centerview Partners LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal de Johnson Controls en la transacción. Moelis & Company LLC y Raymond James actuaron como asesores financieros, y Goodwin Procter como asesor jurídico de FM:Systems.

Advertencia de Johnson Controls International plc sobre afirmaciones prospectivas

Johnson Controls International plc hizo afirmaciones en este comunicado con respecto a la adquisición de FM:Systems que son prospectivas y, por lo tanto, están sujetas a riesgos y dudas. Todas las afirmaciones de este documento, que no sean de hechos históricos, son o podrían ser “afirmaciones prospectivas” conforme al sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Palabras como “es posible que”, “irá(iremos)”, “esperar”, “pretender”, “estimar”, “anticipar”, “creer”, “deber”, “prever”, “proyectar” o “planificar” y términos de significado similar también se usan de forma general para identificar afirmaciones prospectivas. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que una afirmación no sea prospectiva. Johnson Controls advierte que estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos, dudas, suposiciones y otros factores importantes, algunos de los cuales están fuera del control de Johnson Controls y que podrían causar que el impacto esperado de la adquisición de FM:Systems difiera significativamente de los expresados o implícitos en dichas afirmaciones prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con la capacidad de materializar los beneficios previstos de la adquisición, incluida la posibilidad de que las sinergias esperadas no se materialicen o no se materialicen en el plazo previsto; retrasos en la integración satisfactoria de FM:Systems y sus tecnologías; reacción desfavorable a la adquisición por parte de clientes, competidores, proveedores y colaboradores, perturbación de la transacción que dificulte el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; costos de transacción significativos; y pasivos desconocidos.

Otros factores que podrían hacer que los resultados reales de Johnson Controls difieran significativamente de los expresados incluyen, entre otros, los riesgos incluidos en la sección titulada “Risk Factors” (Factores de Riesgo) en el Informe Anual de Johnson Controls en el Formulario 10-K para el año fiscal 2022 presentado ante la SEC el 15 de noviembre de 2022, que está disponible en www.sec.gov y www.johnsoncontrols.com en la pestaña “Investors” (Inversionistas). La descripción de algunos de estos riesgos se complementa en el Punto 1A de la Parte II de los Informes Trimestrales de Johnson Controls presentados posteriormente en el Formulario 10-Q. Los accionistas, los inversionistas potenciales y otras personas deben tener en cuenta estos factores a la hora de evaluar las afirmaciones prospectivas y no deben depositar una confianza indebida en dichas afirmaciones. Las afirmaciones prospectivas incluidas en este comunicado se realizan únicamente en la fecha de este documento, a menos que se especifique lo contrario, y, salvo que lo exija la ley, Johnson Controls no asume ninguna obligación, y rechaza cualquier obligación, de actualizar dichas afirmaciones para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan después de la fecha de este comunicado.